Bij financiële dienstverlening draait veel om vertrouwen.
Klanten sluiten een verzekering af, regelen een hypotheek of maken keuzes over hun financiële toekomst. Vaak gaat het om belangrijke beslissingen waarbij duidelijkheid, zekerheid en goede begeleiding essentieel zijn.
Toch bestaat de communicatie na het afsluiten van een product soms vooral uit administratieve berichten.
Een polisdocument. Een betalingsbevestiging. Een jaarlijkse verlenging.
Terwijl juist tussen die momenten kansen liggen om te laten zien dat je als financiële organisatie meer bent dan een aanbieder van producten.
Marketing automation helpt om klanten persoonlijk, tijdig en relevant te begeleiden.
1. Direct na het afsluiten van een product
Een nieuwe klant heeft vaak vragen.
Wat is er precies geregeld? Welke stappen volgen nog? Waar kan iemand terecht voor hulp?
Met een automatische welkomstflow kun je klanten gedurende de eerste weken begeleiden.
Denk aan praktische informatie, uitleg over het product en hulp bij het activeren van digitale kanalen.
Zo begint de klantrelatie niet met een stapel documenten, maar met duidelijke communicatie.
2. Tijdens een ingewikkeld financieel proces
Een hypotheek afsluiten is voor veel mensen geen dagelijkse bezigheid.
Er moeten documenten worden aangeleverd, keuzes worden gemaakt en verschillende stappen worden doorlopen.
Met een geautomatiseerde onboardingjourney kun je klanten gedurende het proces informeren over wat er van hen wordt verwacht.
Bijvoorbeeld met herinneringen voor ontbrekende documenten en updates over de volgende stap.
Zo bied je overzicht op een moment waarop klanten daar behoefte aan hebben.
